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교보투자신탁운용은 저평가된 중소형주를 발굴해 장기투자하는 '교보 위대한 중소형 밸류 주식투자신탁'을 판매한다.
■ 상품특징
- 이 펀드는 기존 중소형주 펀드의 단점으로 꼽히는 높은 변동성을 완화하기 위해 에너지, 통신, 금융 섹터 대형우량주를 30% 이하로 편입한다. 이로써 섹터 불균형을 완화하고 테마에서 소외돼 발행하는 중소형주와 대형주의 수익률 편차도 완화한다는 설명이다.
- 글로벌 경제가 둔화되는 상황에서 수출주 비중이 높은 대형주는 이에 민감할 수 밖에 없는 반면, 중소형주는 내수주 비중이 높고 틈새시장을 공략해 시장을 선점한 기업들도 있다. 따라서 중소형주 펀드는 당분간 지속될 글로벌 경기악화에 대비할 수 있는 투자대상으로 주목된다.
■ 판매기간
- 2008년 3월 10일(월)부터 판매
■ 펀드 세부사항
- 펀드 종류 : 선취판매수수료(1%)와 신탁보수 연 1.5%가 부과되는 클래스A, 후취 신탁보수 연 2.5%의 클래스C, 소득공제 혜택이 있는 장기주택마련저축 가입자를 위한 클래스, 어린이전용 클래스
- 어린이 전용 클래스 : 만 18세 미만 미성년자로 3년 이상 정액적립식 투자시 가입 가능, 신탁보수 연 1.3%로 저렴
- 판매사 : 교보증권, 신흥증권
- 운용사 : 교보투신운용
※ 교보투신운용 상품전략팀 박정환 팀장은 "주식형펀드에 대한 스타일 비중을 인덱스형 40%, 성장형 30%로 조정하고 중소형 가치주 비중은 30% 정도로 높이는 것이 향후 최적의 자산배분이 될 것"이라며 "고객들의 새로운 자산배분전략을 위해 이 펀드를 출시하게 됐다"고 밝혔다.
■ 상품특징
- 이 펀드는 기존 중소형주 펀드의 단점으로 꼽히는 높은 변동성을 완화하기 위해 에너지, 통신, 금융 섹터 대형우량주를 30% 이하로 편입한다. 이로써 섹터 불균형을 완화하고 테마에서 소외돼 발행하는 중소형주와 대형주의 수익률 편차도 완화한다는 설명이다.
- 글로벌 경제가 둔화되는 상황에서 수출주 비중이 높은 대형주는 이에 민감할 수 밖에 없는 반면, 중소형주는 내수주 비중이 높고 틈새시장을 공략해 시장을 선점한 기업들도 있다. 따라서 중소형주 펀드는 당분간 지속될 글로벌 경기악화에 대비할 수 있는 투자대상으로 주목된다.
■ 판매기간
- 2008년 3월 10일(월)부터 판매
■ 펀드 세부사항
- 펀드 종류 : 선취판매수수료(1%)와 신탁보수 연 1.5%가 부과되는 클래스A, 후취 신탁보수 연 2.5%의 클래스C, 소득공제 혜택이 있는 장기주택마련저축 가입자를 위한 클래스, 어린이전용 클래스
- 어린이 전용 클래스 : 만 18세 미만 미성년자로 3년 이상 정액적립식 투자시 가입 가능, 신탁보수 연 1.3%로 저렴
- 판매사 : 교보증권, 신흥증권
- 운용사 : 교보투신운용
※ 교보투신운용 상품전략팀 박정환 팀장은 "주식형펀드에 대한 스타일 비중을 인덱스형 40%, 성장형 30%로 조정하고 중소형 가치주 비중은 30% 정도로 높이는 것이 향후 최적의 자산배분이 될 것"이라며 "고객들의 새로운 자산배분전략을 위해 이 펀드를 출시하게 됐다"고 밝혔다.