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하나대투증권은 펀더멘털 인덱스에 기반한 포트폴리오를 구성하는 '유리 피가로 스마트인덱스 주식형펀드'를 판매한다.
■ 상품특징
- 이 펀드는 온라인 전용 최저보수 인덱스펀드로 총 보수가 연 0.15%로 국내 최저 펀드보수율을 적용하는 주식형 펀드이다.
- '유리 피가로 스마트인덱스 펀드'가 투자지표로 사용하는 '펀더멘털 인덱스'란 지수를 추종하는 전통적인 시가총액 비중의 인덱스 펀드와 달리 전체 주식의 재무지표를 합계로 산출한 인덱스다. 즉, 펀더멘털 인덱스는 각 종목의 현금흐름, 매출액, 배당 등 주요 재무지표를 가중한 수치를 이용한다.
- 지수 인덱스를 추종하는 펀드가 시가총액 비율에 따른 투자로 고평가 된 주식을 많이 사고 저평가 된 주식을 적게 사는 문제가 발생할 수 있다면, 펀더멘털 인덱스는 시가총액이 아닌 주요 재무제표를 가중하여 얻어진 인덱스를 기반으로 투자비중을 결정하기 때문에 합리적인 투자가 가능하다는 장점이 있다.
- '유리 피가로 스마트인덱스 펀드'의 운용전략은 KOSPI 중대형·소형주를 포괄한 400 종목의 투자대상 종목군의 재무성과의 합계를 인덱스화하고 이 중 개별주식의 재무성과 비중에 따라 주식편입비를 결정하게 된다.
■ 판매기간
- 2008년 8월 5일(화)부터 판매
■ 펀드 세부사항
- 투자금액 : 제한없음
- 환매수수료 : 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 90일 미만 환매시 이익금의 30%를 환매수수료로 징구
- 판매사 : 하나대투증권
- 운용사 : 유리자산운용