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KB국민은행(은행장 강정원/ www.kbstar.com)은 2월 20일부터 전세계 천연자원 관련 기업에 투자하는 「JP모간 천연자원 주식형 펀드」를 판매한다.
이 펀드는 최근 선진시장 및 이머징시장 등 글로벌시장 전반에 걸쳐 변동성이 증가하고 있는 상황에서 투자자들에게 포트폴리오 분산과 수익을 동시에 추구할 수 있는 좋은 대안이 될 것으로 기대된다.
석유, 광물, 금 등 천연자원은 중국을 비롯한 이머징 국가의 경제 발전에 따라 수요가 폭발적으로 증가하는데 비해 공급은 제한되어 있어 천연자원 가격 상승에 수혜를 받는 기업의 이익이 증가함에 따라 투자자들의 관심이 지속적으로 증가하고 있으나, 이에 대한 마땅한 투자처가 없었다. 이번 JP모간 천연자원 펀드 출시는 이러한 투자자들의 관심 증가, 글로벌 증시의 불확실성 증가 등 시장환경 변화에 대응할 수 있는 좋은 투자기회가 될 것으로 기대된다.
이 펀드는 에너지, 금/귀금속, 기초금속, 대체 에너지 관련 기업에 광범위하게 투자 하지만 천연자원이 동일한 투자기회를 제공하는 것은 아니기 때문에 투자대상에 대하여 시장상황에 따라 유연하게 자산배분전략을 실시하게 된다. 이에 따라 투자자들은 천연자원시장의 변화에 대해서도 보다 적극적으로 수혜를 받을 수 있을 것이다.
이 펀드는 해외주식의 매매차익에 대해 2009년 말까지 한시적으로 비과세 혜택이 부여되는 해외투자펀드로 영국 JP Morgan Asset Management(UK) Ltd.에서 위탁 운용을 하게 된다.
JP Morgan Asset Management(UK) Ltd.는 현재 두 개의 원자재 펀드(운용규모: 60억 미국달러 이상)를 운용하고 있으며, 천연자원 프로젝트 및 개발 부문에서 40년간의 경험을 축적하고 있다.
JP Morgan의 Stuart Connell 수석 애널리스트는 "천연자원 섹터는 향후에도 지속적으로 투자 테마로 관심을 끌 것이며, 과거 10여년간의 자료를 보더라도 주식, 채권, 부동산 등 다른 자산의 수익률과 낮은 상관관계를 유지하는 등 우수한 분산 투자의 대안이 될 수 있을 것이다"라며 기대감을 나타냈다.
KB국민은행 전지점과 인터넷을 통해 가입이 가능하다
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