재테크 & 금융상품정보

주식시장 등락에 관계없이 안정적인 수익추구  하나대투증권, 절대수익 추구 차익거래 펀드 판매
하나대투증권(사장: 김지완)은 3일 차익거래 전략을 통해 주식시장 등락에 관계없이 안정적인 수익추구를 목표로 하는 ‘동부 뉴트럴 증권투자신탁’ 펀드를 판매한다고 밝혔다.

동부자산운용이 운용하는 ‘동부 뉴트럴 증권투자신탁’ 펀드는 주식시장의 KOSPI 200 현물 바스켓과 선물가격의 차이를 이용한 차익거래 전략을 사용하는 파생상품 펀드로 CD수익률 + α 의 절대수익을 목표로 한다.

동 펀드는 대부분의 자산을 주식 및 차익거래 전략이 가능한 지수연계 파생상품에 투자된다. 그리고 펀드의 운용 목표인 절대수익을 추구하기 위해 국내 주식시장에 상장되어있는 현물 및 파생상품 등을 이용하여 저평가된 자산을 매수하고, 상대적으로 고평가된 자산을 매도하여 무위험 차익 실현을 추구한다.

신탁보수는 Class A형이 선취수수료 0.5%와 신탁보수 0.40%이고, C형이 총보수 0.90%,  Class C-e형이 0.70%이다. 중도 환매시엔 90일 미만은 이익금의 70%의 환매수수료가 부과된다.

하나대투증권 상품기획부 김현엽 차장은 “동 펀드는 주식시장의 등락과 관계없이 안정적 수익을 추구하는 펀드로 시장수익률 보다 높은 절대 수익을 추구하는 고객에게 적합한 투자상품이다”라고 말했다.


뉴스출처: 하나대투증권

하나대투증권(사장 김지완)은 다양한 혜택과 업계 최고 수준의 수익률을 내세운 새로운 CMA 서비스 ‘Surprice’를 26일부터 출시한다고 밝혔다. 신 CMA 브랜드 ‘Surprice’는 놀라움을 의미하는 영어단어 ‘surprise’를 차용한 브랜드 네임으로 Sur(놀라운) + Price(가격/혜택)의 의미를 함축하고 있다.

하나대투증권은 ‘CMA- Surprice’ 출시와 함께 5월26일부터 신규가입 고객에게 금리우대와 함께 다양한 혜택을 제공할 계획이다. 우선 7월말까지 가입하는 신규 고객은 2개월간 300만원 한도 내에서 하루만 맡겨도 연 4.1%의 업계 최고의 수익률을 적용 받으며, 향후 거래실적에 따라 우대금리를 계속 받을 수 있다. 참고로 최근 업계 CMA평균 수익률은 2.5%수준이다.

그 외에도 CMA 가입 고객이 원하는 경우 하나대투증권의 고품격 온라인 증권투자 서비스인 ‘멘토스’ 투자자문 서비스를 2개월간 무료로 이용할 수 있다. 그리고 등록만 하면 고객이 소유한 모든 펀드 자산에 대한 진단과 처방을 지속적으로 해주는 ‘펀드클리닉’ 서비스 무료 이용 및 일임형 투자상품인 ‘빅트리 맞춤랩’ 가입시 수수료 할인 등의 혜택을 받을 수 있다.

하나대투증권 CMA- Surprice는 급여이체 뿐만 아니라 소액 결제 및 공과금납부 등이 가능하기 때문에 높은 이자혜택을 누리면서도 은행계좌처럼 편리한 이용이 가능하다. 그리고 CMA 체크카드를 통해 연회비 없이 폭넓은 우대 혜택과 편리한 부가서비스는 물론 하나은행과 연계하여 CD/ATM 이용시 수수료 면제 및 하나은행 거래시 주거래 고객대우 및 대출금리 우대 혜택 등의 다양한 장점을 누릴 수 있다.

한편, 하나대투증권은 ‘CMA- Surprice’ 출시를 기념하여 신규 가입고객 선착순 10,000명에게는 휴대용 여행가방을, 그리고 매주 100명의 고객을 추첨하여 10만원 상당의 경품을 제공하는 ‘2009 Surprice’ 이벤트를 7월31일 까지 실시할 예정이다. 자세한 내용은 홈페이지(www.hanaw.com )를 참조하면 된다.


뉴스출처: 하나대투증권

하나대투증권은 새로운 성장동력으로 주목받는 녹색산업 기업 및 사회적 책임을 다하는 기업에 주로 투자하는 ‘마이다스 그린 SRI 주식형펀드’를 21일부터 판매한다고 밝혔다.

‘마이다스 그린 SRI 주식형펀드’는 그린산업을 통한 성장 수혜가 기대되는 기업과 사회적 책임을 통한 경영 우수기업 및 시장대비 기업가치 저평가 종목 등을 발굴 투자함으로써 KOSPI대비 초과수익을 추구하는 펀드이다.

동 펀드의 기본운용 전략은 전통적인 재무적 기업평가 방식과 더불어 기업가치를 보다 정확하게 측정하기 위해 비재무적 기업평가 방식도 병행하는 체계적인 투자 프로세스를 갖춤으로써 보다 효율적인 주식 투자 포트폴리오를 사용한다. 즉, 재무적 평가를 통해 펀더멘탈 지표(매출액, 영업이익, 배당 등)에 의거한 저평가 우량종목에 투자하고 이와 병행하여 미래 새성장 동력인 녹색산업 종목 그리고 기업의 장기지속 가능성을 평가하는 SRI(사회책임투자,Socially Responsible Investment)등 비재무적 평가방식을 병용하게 된다.

이를 통해 일반 주식형펀드가 기업의 재무실적에 치우친 투자로 기업의 비재무적 요소에 대한 분석이 결여될 수 있고, 또한 일반 테마펀드의 경우 테마성 개별 종목에 치우쳐 성과 변동성 리스크를 줄이게 된다.

‘마이다스 그린 SRI 주식형펀드’는 선취판매 수수료 1%와 보수율 1.60%의 클래스 A형과 총보수율 2.24%인 C형 및 2.00%인 C-e형으로 가입이 가능하며,  C형인 경우에는 투자 기간 1년이 경과할 때마다 판매보수가 10%씩 인하된다. 펀드 중도환매시엔 30일 미만은 이익금의 70%, 90일 미만은 이익금의 30%의 환매수수료가 부과된다.

하나대투증권 상품기획부 장기성 팀장은 “글로벌 경기침체를 극복하기 위해 선진국들은 기후변화 대응전략을 신성장 동력으로 활용하기 위한 노력이 진행중이다”면서 “이러한 시대적 흐름에 부합하면서 녹색 성장의 투자기회 포착으로 기대수익률을 높이기 위해 동 펀드를 판매하게 되었다”고 밝혔다.


뉴스출처: 하나대투증권

<펀드>

[▶부동산!재테크팁] - 도서소개] 펀드투자 무작정 따라하기
[▶부동산!재테크팁] - 원자재·곡물 펀드, 지금 투자해도 괜찮을까?
[▶부동산!재테크팁] - 교육비, 일석삼조 펀드로 준비하자
[▶증권/펀드/ELS] - 펀드투자정보 쉽게 찾는 방법
[▶부동산!재테크팁] - 40대 재테크를 잘해야 노후가 편하다
[▶부동산!재테크팁] - 3가지 필수 재테크 주머니
[▶부동산!재테크팁] - 해외펀드 지역별 특징
[▶부동산!재테크팁] - 펀드투자시 가장 범하기 쉬운 13가지 실수
[▶증권/펀드/ELS] - 수익률 낮아진 연금신탁, 연금펀드로 갈아타자
[▶증권/펀드/ELS] - [미래에셋증권] 자원부국 주식형펀드
[▶부동산!재테크팁] - 농산물/곡물 펀드 수익률 급부상
[▶부동산!재테크팁] - 왜?원자재 펀드에 주목하는가?
[▶부동산!재테크팁] - 삼성증권이 말하는 펀드 투자 전략
[▶부동산!재테크팁] - 펀드 잘못하면 돈도 못 벌고 세금만 낸다
[▶부동산!재테크팁] - 선취 수수료 펀드 현금 영수증 받았나요?
[▶부동산!재테크팁] - 스트레스 없는 재테크 법칙 10가지
[▶부동산!재테크팁] - 펀드의 투자대상에 따른 분류
[▶부동산!재테크팁] - 적립식펀드 고르기
[▶부동산!재테크팁] - 적립식펀드 투자하기
[▶부동산!재테크팁] - 적립식펀드 매매하기
[▶부동산!재테크팁] - 적립식펀드, 알고 투자하면 수익률 2배!!
[▶증권/펀드/ELS] - 적립식펀드도 맞춤시대
[▶증권/펀드/ELS] - 꿩먹고 알먹고 절세형 간접투자상품 활용하세요


 

하나대투증권(사장: 김지완)은 주식에 30% 이하 투자를 통해 초과 수익을 추구하는 채권혼합형 펀드 흥국하이클래스 채권혼합형 펀드를 11일부터 20일까지 판매한다고 밝혔다.

흥국하이클래스 채권혼합형 펀드는 투자 위험등급 3등급인 위험중립형으로 주식에 30% 이하, 채권 및 어음에 90% 이하, 장외 파생상품에 10% 이하로 운용이 된다.

동 펀드는 주식편입에 따른 주가하락에 대한 수익률 방어를 위해 펀드에 낙아웃 풋 ELW를 편입하여 KOSPI200 지수가 40%를 초과하여 하락하지 않으면 수익이 발생하면서 지수가 일정부분 하락하더라도 펀드수익률은 원금보존을 추구하게 된다.

펀드내 자산운용 전략은 주식시장의 상승시 주식 편입비를 축소하여 주식부분의 이익을  실현 하고, 향후 주가 하락시엔 시장 상황을 고려하여 주식 포지션을 확대를 하여 추가수익을 추구한다. 그리고 채권부분에서는 신용등급A- 이상의 채권 및 어음에 투자하여 안정적 이자수익을 확보한다.

신탁보수는 Class A형이 선취수수료 0.3% + 총보수 1.29% 이고 Class C형이 1.34% 이다. 중도환매시엔 30일 미만은 이익금의 70%, 90일 미만은 50%의 환매수수료가 부과되며, 펀드 운용은 흥국투신운용에서 맡는다.

하나대투증권 상품기획부 김현엽 차장은 “동 상품은 시장 하락시 수익률 방어를 위해 ELW를 편입하여 일정수준 주가 하락시 원금보존을 추구하면서 주식 편입에 따른 추가 수익을 추구하여 최근 불확실한 주식시장에서의 안정적인 투자상품이 될수 있다”고 밝혔다.

뉴스출처: 하나대투증권

 

하나대투증권은 온라인 투자자를 위한 종합 투자자문 서비스인 ‘멘토스’ 서비스를 22일부터 시행한다고 밝혔다. 멘토스(Mentors)는 ‘현명하고 신뢰할 수 있는 조언자’란 뜻으로 확고한 투자원칙과 철저한 분석에 입각한 책임 있는 투자자문을 온라인을 통해 고객에게 제공한다는 의미를 담고 있다.

새롭게 시행되는 ‘멘토스’는 시의적절하고 정제된 투자자문 컨텐츠를 온라인 실시간 방송과 전용 홈페이지, HTS 및 휴대폰 문자서비스 등 다양한 채널을 통해 투자정보 서비스를 제공하게 된다. 이제 고객들은 개인별 투자환경에 따라 영업점 창구에 나가지 않고서도 온라인상에서 현장감 있는 투자정보와 상담서비스를 받을 수 있게 된 것이다.

본 서비스를 위해 하나대투증권은 본점내에 실시간 인터넷방송 송출을 위한 방송 스튜디오 세트를 마련하는 한편, 실시간 투자상담을 위한 정예인력으로 멘토매니저를 구성하였다. 고객은 멘토스 홈페이지에서 실시간 투자정보 시청은 물론 본인의 투자성향에 맞는 멘토 1인을 선택하여 개인별 투자상담 및 맞춤 포트폴리오 투자자문을 받을 수 있다.

멘토스 서비스의 런칭 배경에 대해 하나대투증권 고객지원본부장 강승원 상무는 “대부분의 증권사들은 경제성을 이유로 상대적으로 자산규모가 작은 온라인 고객에 대해선 만족할 만한 투자자문 서비스를 제공하고 있지 못하다”면서 “멘토스를 통해 하나대투증권은 온라인 고객을 대상으로 주식, 펀드, 부동산 등을 아우르는 종합자산관리 서비스를 제공할 뿐만 아니라 고객과의 지속적인 커뮤니케이션을 통해 심리적인 안정과 높은 만족을 제공할 것이다”라고 말했다.

최근 증권업계 전체적으로 온라인 위탁매매 수수료가 손익 마지노선까지 인하되는 상황에서 결국 어느 증권사 고객에게 더 편리한 서비스와 함께 전문적인 투자자문 서비스를 제공할 수 있는가에 따라 향후 증권사의 경쟁력이 결정될 것으로 예상하고 있다.

멘토스 서비스는 하나대투증권의 위탁계좌를 보유하고 자산이 500만원 이상인 고객이면 누구든지 HTS 또는 전용홈페이지 <http://mentors.hanaw.com>)를 통해 가입할 수 있으며, 멘토스를 통한 온라인 매매 수수료율은 0.15%가 적용된다. 하나대투증권은 멘토스 런칭기념으로 내년 3월까지 가입고객에 대해서는 1개월간 기존 온라인 매매 수수료율를 적용한다.


뉴스출처: 하나대투증권

하나대투증권은 헤지펀드(Hedge Fund) 운용방식의 하나인 차입매도/매수 (Long/Short) 투자전략을 결합하여, 주식 펀드에 추가 알파 수익 창출을 추구하는  ‘하나UBS 120/20’ 펀드를 판매한다고 25일 밝혔다.

차입매도/매수 전략은 2007년 이후 전세계적으로 주목 받고 있는 새로운 운용 기법의 하나로, 펀드자산의 일정 범위 내에서 주식을 차입매도하고, 그 자금으로 다른 주식을 추가 매수하는 전략으로, 일반적인 주식형 펀드의 단순 매수 포트폴리오 운용에 비해 보다 적극적인 운용방식이다.

해외에서는 대부분 차입비율을 기존 포트폴리오의 30% 수준까지 허용하여 130/30 전략으로 불리며, 국내에서는 차입비율이 20%까지만 허용되어 120/20 전략으로 운용하게 된다. 이 운용방식은 차입매도에 의한 효과로 시장이 상승할 때는 기존 성장형 펀드보다 상대적으로 추가 수익을 추구하는 특징이 있다.

하나UBS자산운용 김석구 마케팅본부장은 “기존의 성장형 펀드는 상승 종목에서만 수익을 목표로 한다면, 이 상품은 하락종목에서도 추가 추익을 추구하는 전략을 더한 것”이라며, “현재의 불안정한 시장이 안정될 경우 이러한 전략이 새로운 추세를 형성할 것”이라고 말했다.

기관투자자를 대상으로 하는 세계적인 금융잡지 Pension & Investment에 따르면, 130/30 유형의 자산운용규모는 2007년 9월 514억 달러 규모에서, 2008년 3월에는 663억 달러로 증가, 6개월 동안 29%의 성장률을 기록하였다.

하나UBS 120/20 펀드는 주식을 90%~100% 매수 보유한 상태에서, 고평가 되었다고 판단되는 주식을 기존 포트폴리오의 20% 수준까지 차입 매도한 후, 주식매도 자금으로 저평가되었다고 판단되는 주식을 추가 매수하는 방식으로 운용한다.

‘하나UBS 120/20’ 펀드는 선취판매 수수료 1%와 총신탁보수율 1.548%의 클래스 A형과 총보수율 2.548%인 C형 및 2.198%인 C-E형으로 가입이 가능하며, 30일 이내 환매시에는 이익금의 70%의 환매수수료가 부과된다.

뉴스출처: 하나대투증권